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债券市场——上海市将在上交所发行100亿地方政府债

[2017-11-08 09:01:55] 来源:通吃岛证券 编辑: 点击量:
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导读:中证网讯(记者 周松林) 根据上交所上证债券信息网信息披露,11月10日,上海市财政局将通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统公开招标发行100亿元地方政府债券,这是上海地方债今年首次到上交所市场发行。此前,上海市财政局于2016年11月11日首次在上交所发行地方债,拉开了地方债到交易所发行的序幕

中证网讯(记者 周松林) 根据上交所上证债券信息网信息披露,11月10日,上海市财政局将通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统公开招标发行100亿元地方政府债券,这是上海地方债今年首次到上交所市场发行。此前,上海市财政局于2016年11月11日首次在上交所发行地方债,拉开了地方债到交易所发行的序幕。

本次发行债券品种为记账式固定利率附息债,总规模100亿元,分为专项债券和土地储备专项债券。其中,专项债券为3年期,计划发行规模为52.6亿元;土地储备专项债券包括黄浦区、普陀区、闵行区、浦东新区和崇明区五个品种,发行规模分别为7.9亿元、7.8亿元、11.1亿元、19.6亿元和1亿元,期限均为3年期。本次投标标位区间上限较之招标日前1-5个工作日相应期限国债收益率曲线的算术平均值上浮15%。前期,上海市财政局已履行相关程序,增补中信证券(17.520,0.39,2.28%)、国泰君安(20.180,0.19,0.95%)证券、招商证券(18.540,0.26,1.42%)、中信建投证券、广发证券(17.900,0.41,2.34%)5家券商类金融机构为政府债券承销团一般成员。

上海市作为4个直辖市之一,是我国的经济、交通、科技、工业、金融、贸易、会展和航运中心,也是首批沿海开放城市。2016年,上海市地区生产总值达27466.15亿元,持续保持全国城市第一的地位;各区实现了错位均衡发展相互促进。未来上海市将助推第二产业转型升级,促进二三产业协调可持续发展,逐步释放依靠创新驱动发展转型的潜力。受益于发达的经济,2016年上海市一般公共预算收入6406.1亿元,财政实力雄厚且自给程度很高。随着产业结构调整和转型升级稳步推进,国资收益上缴比例稳步增加等,上海市的财力结构将进一步改善,弹性也将进一步增强。偿债能力方面,上海市政府债务呈下降趋势,债务率较低。与此同时,上海市政府不断完善地方政府性债务管理制度,创新债务监管方式,债务风险逐渐降低。

地方政府债券属于低风险债券品种,根据公开数据,全国各地区2017年上半年地方债的发行利率较2016年发行有较大幅度提升。随着市场化招标程度的提高,地方债的投资价值、配置价值日益凸显。个人投资者不仅可在地方债上市交易后购买,而且可通过委托券商投标-网上和网下分销方式认购地方债,享受免税待遇。

蒙草生态(12.650,-0.50,-3.80%)(300355)11月7日晚公告,证监会发审委于11月6日对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次可转债申请未获得通过。

据e公司记者了解, 在近期上市公司推行可转债趋热的背景下,蒙草生态应该是首家可转债申请被否的公司。

11月6日,证监会召开第30次会议和第31次会议,审议的均是上市公司公开发行可转债事宜。

审核结果显示,内蒙华电(3.070,0.02,0.66%)、吉视传媒(3.290,0.00,0.00%)、中航电子(15.500,0.08,0.52%)和万达信息(13.350,0.06,0.45%)的可转债申请均获得通过。而蒙草生态的可转债申请未能获得通过。

回溯历史,蒙草生态于今年6月13日发布可转债预案,拟发行可转债募集资金总额不超过8.8亿元,期限为自发行之日起6年。募集资金净额拟投入乌海市生态建设PPP项目、霍林郭勒市生态景观绿化工程PPP项目、五原县万亩现代农业示范园区提升改造工程PPP项目。

针对蒙草生态发行可转换公司债券的申请,发审委会议提出询问的焦点主要集中在四个方面。

例如,鉴于蒙草生态历次募投项目实际进度与原披露的预计进度存在较大差异,发审委向蒙草生态代表询问相关项目停工的原因、募集资金实际使用情况、相关投资项目是否存在减值风险,公司2015年度、2016年度报告中关于前次募集资金使用情况的披露是否真实、准确和完整地反映了项目的实际情况;蒙草生态前次募集资金是否基本使用完毕,且进度和效果与披露情况是否一致。

另外,发审委向蒙草生态代表询问历次募投项目延缓和变更情况,要求说明蒙草生态经营模式和投资计划是否稳健。

再有,蒙草生态本次募资拟投资的PPP项目尚需取得哪些审批程序也被关注。另外,政府购买PPP项目运营服务资金的有关财政预算是否存在未能获得审批的风险;募投项目市场前景是否良好,是否符合国家PPP项目相关产业政策和行政法规,是否存在现实或可预见的重大不利变化等问题。

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